RADNOR, Pa. და SCHWABMÜNCHEN, გერმანია, 2021 წლის 12 აპრილი /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), მისიის კრიტიკული პროდუქტებისა და მომსახურების წამყვანი გლობალური მიმწოდებელი მომხმარებლებისთვის სიცოცხლის მეცნიერებებში და მოწინავე ტექნოლოგიებში და გამოყენებით მასალების მრეწველობამ, დღეს გამოაცხადა, რომ დადო საბოლოო შეთანხმება კერძო საკუთრებაში არსებული Ritter GmbH და მისი შვილობილი კომპანიების შესაძენად სრულ ნაღდი ფულის ტრანზაქციის სახით, საწყისი კაპიტალის შესყიდვის ფასით დაახლოებით 890 მილიონი ევრო, ექვემდებარება საბოლოო კორექტირებას დახურვისას და დამატებითი გადახდების საფუძველზე. მომავალი ბიზნესის შესრულების ეტაპების მიღწევა.
სათაო ოფისი Schwabmünchen-ში, გერმანია, Ritter არის ყველაზე სწრაფად მზარდი მწარმოებელი მაღალი ხარისხის რობოტული და თხევადი სახარჯო მასალების, მათ შორის გამტარ რჩევები, რომლებიც შემუშავებულია მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად.ეს კრიტიკული სახარჯო მასალები გამოიყენება სხვადასხვა მოლეკულურ სკრინინგსა და დიაგნოსტიკურ აპლიკაციებში, მათ შორის რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR), არამოლეკულური ანალიზები, როგორიცაა იმუნოანალიზები, ინ ვიტრო დიაგნოსტიკის (IVD) მაღალი წარმადობის ტექნოლოგიები, მათ შორის შემდეგი თაობა. თანმიმდევრობა და ფარმაცევტულ და ბიოტექნოლოგიურ აპლიკაციებში წამლების აღმოჩენისა და კლინიკური საცდელი ტესტირების ნაწილი.ერთობლივად, ეს აპლიკაციები წარმოადგენს თითქმის $7 მილიარდი მისამართების ბაზარს მიმზიდველი გრძელვადიანი ზრდის პოტენციალით.
Ritter-ის მაღალი სიზუსტის საწარმოო კვალი მოიცავს 40,000 კვადრატულ მეტრს სპეციალიზებულ საწარმოო სივრცეს და 6,000 კვადრატულ მეტრს ISO კლასის 8 სუფთა ოთახებს, რაც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს მუდმივი ზრდისთვის.რიტერის ამჟამინდელი ბიზნესის დიდი ნაწილი ორიენტირებულია დიაგნოსტიკური სისტემის პროვაიდერებისა და თხევადი მოხმარების OEM-ების მომსახურებაზე.Avantor-ის წამყვანი გლობალური არხის გეოგრაფიული და კომერციული წვდომა და მომხმარებელთა ღრმა წვდომა მნიშვნელოვნად გაზრდის მის შემოსავლის პოტენციალს და უზრუნველყოფს შემდგომი ბაზრის ფართო შესაძლებლობებს.
„Ritter-ის შეძენა აღნიშნავს Avantor-ის მიმდინარე ტრანსფორმაციის შემდეგ ნაბიჯს“, - თქვა მაიკლ სტაბლფილდმა, Avantor-ის პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა."ეს კომბინაცია მნიშვნელოვნად გააფართოვებს ჩვენს საკუთრების შეთავაზებას ბიოფარმასა და ჯანდაცვის ბოლო ბაზრებზე და მნიშვნელოვნად გაზრდის Avantor-ის შეთავაზებებს კრიტიკული ლაბორატორიის ავტომატიზაციის სამუშაო პროცესებისთვის. ჩვენი კომბინირებული ბიზნესები ასევე იზიარებენ მსგავს მახასიათებლებს, მათ შორის უაღრესად განმეორებადი, სპეციფიკაციებზე ორიენტირებული შემოსავლის პროფილი და სახარჯო მასალების პორტფელი. მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად წარმოებული პროდუქტები, რაც აძლიერებს ჩვენს უნიკალურ მომხმარებლის ღირებულების შეთავაზებას."
"ეს შემოთავაზებული ტრანზაქცია ეხმარება ორივე მხარეს, ასევე არსებულ და ახალ მომხმარებლებს", - თქვა იოჰანეს ფონ შტაუფენბერგმა, Ritter-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა."Avantor-ის ფართო პორტფოლიო გამოიყენება ათასობით მეცნიერისა და ლაბორატორიის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევის, განვითარებისა და წარმოების თითქმის ყველა ეტაპზე. ჩვენ აღფრთოვანებული ვართ ჩვენი მაღალი სიზუსტის პროდუქტების და წარმოების უახლესი შესაძლებლობების შერწყმით Avantor-ის გლობალურთან. მიღწევა და ძლიერი ვნება სამეცნიერო მიღწევების მისაღწევად. ”
ეს ტრანზაქცია იყენებს Avantor-ის დადასტურებულ გამოცდილებას M&A წარმატების ტრანზაქციებში, რომლებიც მერყეობს მცირე შეფუთვებიდან დიდ, ტრანსფორმაციულ შენაძენებამდე.2011 წლიდან კომპანიამ წარმატებით დაასრულა 40 ტრანზაქცია, განათავსა 8 მილიარდ დოლარზე მეტი კაპიტალი და გამოიმუშავა 350 მილიონ დოლარზე მეტი EBITDA სინერგიით.
„ჩვენ მოუთმენლად ველით ავანტორის ოჯახს გერმანიასა და სლოვენიაში რიტერის მაღალკვალიფიციური გუნდის წევრების დამატებას“, - დასძინა მისტერ სტაბლფილდმა."Avantor-ის მსგავსად, Ritter ემსახურება მაღალ რეგულირებულ, სპეციფიკაციებზე ორიენტირებულ აპლიკაციებს და ეყრდნობა თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ინოვაციურ მოდელს, რათა მოემსახუროს თავის მომხმარებლებს. ორივე კომპანია იზიარებს ინოვაციისა და ბრწყინვალების ძლიერ კულტურას, ასევე მდგრადობის მკაფიო ერთგულებას."
ფინანსური და დახურვის დეტალები
მოსალოდნელია, რომ ტრანზაქცია დაუყონებლივ აისახება თითო აქციაზე დაზუსტებულ მოგებაზე (EPS) დახურვისთანავე და მოსალოდნელია, რომ გააძლიეროს Avantor-ის შემოსავლების ზრდა და მარჟის პროფილი.
ავანტორი ელოდება სრულ ნაღდი ტრანზაქციის დაფინანსებას ხელთ არსებული ნაღდი ფულით და დამატებითი ვადიანი სესხების გამოყენებით.კომპანია მოელის, რომ მისი შესწორებული წმინდა ბერკეტის კოეფიციენტი დახურვისას მიახლოებით იქნება 4.1x წმინდა დავალიანება პროფორმა LTM კორექტირებულ EBITDA-სთან, შემდგომში სწრაფი დელევერაჟით.
ტრანზაქცია სავარაუდოდ დასრულდება 2021 წლის მესამე კვარტალში და ექვემდებარება ჩვეულებრივ პირობებს, მათ შორის მოქმედი მარეგულირებელი ნებართვების მიღებას.
მრჩევლები
Jefferies LLC და Centerview Partners LLC ასრულებენ Avantor-ის ფინანსურ მრჩევლებს, ხოლო Schilling, Zutt & Anschütz არის იურიდიული მრჩეველი.Goldman Sachs Bank Europe SE და Carlsquare GmbH ასრულებენ Ritter-ის ფინანსურ მრჩევლებს, ხოლო Gleiss Lutz არის იურიდიული მრჩეველი.შესყიდვის სრულად ერთგული დაფინანსება უზრუნველყოფილია Citigroup Global Markets Inc.-ის მიერ.
არა-GAAP ფინანსური ზომების გამოყენება
ზოგადად მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ღონისძიებების გარდა, ჩვენ ვიყენებთ გარკვეულ არა-GAAP ფინანსურ ზომებს, მათ შორის კორექტირებულ EPS-ს და კორექტირებულ EBITDA-ს, რაც გამორიცხავს შესყიდვასთან დაკავშირებულ გარკვეულ ხარჯებს, მათ შორის გადაფასებული მარაგების გაყიდვის ხარჯებს. შეძენის თარიღის და მნიშვნელოვანი ტრანზაქციის ხარჯები;რესტრუქტურიზაცია და სხვა ხარჯები/შემოსავლები;და შეძენასთან დაკავშირებული არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია.მორგებული EPS ასევე გამორიცხავს ზოგიერთ სხვა მოგებასა და ზარალს, რომლებიც ან იზოლირებულია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ განმეორდება რაიმე კანონზომიერებით ან პროგნოზირებადობით, საგადასახადო დებულებებს/სარგებელს, რომლებიც დაკავშირებულია წინა პუნქტებთან, სარგებელს საგადასახადო კრედიტიდან, მნიშვნელოვანი საგადასახადო შემოწმების ან მოვლენების გავლენა. და შეწყვეტილი ოპერაციების შედეგები.ჩვენ გამოვრიცხავთ ზემოხსენებულ ერთეულებს, რადგან ისინი სცილდება ჩვენს ნორმალურ ოპერაციებს და/ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, რთულია ზუსტი პროგნოზირება მომავალი პერიოდებისთვის.ჩვენ გვჯერა, რომ არა-GAAP-ის ზომების გამოყენება ეხმარება ინვესტორებს, როგორც დამატებით გზას, რათა გააანალიზონ ჩვენი ბიზნესის ძირითადი ტენდენციები წარმოდგენილი პერიოდების განმავლობაში.ეს გაზომვები გამოიყენება ჩვენი მენეჯმენტის მიერ იმავე მიზეზების გამო.შესწორებული EBITDA-სა და კორექტირებული EPS-ის რაოდენობრივი შეჯერება GAAP-ის შესაბამის ინფორმაციასთან არ არის მოწოდებული, რადგან GAAP-ის ზომები, რომლებიც გამორიცხულია, ძნელია პროგნოზირებადი და, პირველ რიგში, დამოკიდებულია მომავალ გაურკვევლობებზე.სამომავლო გაურკვევლობის მქონე პუნქტები მოიცავს სამომავლო რესტრუქტურიზაციის აქტივობების ვადებსა და ხარჯებს, დავალიანების ვადამდე გასტუმრებასთან დაკავშირებულ გადასახადებს, გადასახადების განაკვეთების ცვლილებებს და სხვა არაგანმეორებადი პუნქტებს.
Სატელეფონო კონფერენცია
ავანტორი უმასპინძლებს საკონფერენციო ზარს ტრანზაქციის განსახილველად ორშაბათს, 2021 წლის 12 აპრილს, დილის 8:00 საათზე EDT.ტელეფონით მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, აკრიფოთ (866) 211-4132 (შიდა) ან (647) 689-6615 (საერთაშორისო) და გამოიყენოთ კონფერენციის კოდი 8694890. მოვუწოდებთ მონაწილეებს შემოუერთდნენ 15-20 წუთით ადრე რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად.ზარის პირდაპირ ეთერში წვდომა შესაძლებელია ჩვენი ვებსაიტის, www.avantorsciences.com, ინვესტორების განყოფილებაში.ტრანზაქციის პრესრელიზი და სლაიდები ასევე განთავსდება ვებგვერდზე.ზარის განმეორება ხელმისაწვდომი იქნება ვებსაიტის ინვესტორების განყოფილებაში „მოვლენები და პრეზენტაციები“ 2021 წლის 12 მაისამდე.
ავანტორის შესახებ
Avantor®, Fortune 500 კომპანია, არის წამყვანი გლობალური მიმწოდებელი მისიისთვის კრიტიკული პროდუქტებისა და სერვისების მომხმარებლებისთვის ბიოფარმას, ჯანდაცვის, განათლებისა და მთავრობის და მოწინავე ტექნოლოგიებისა და გამოყენებითი მასალების ინდუსტრიებში.ჩვენი პორტფელი გამოიყენება პრაქტიკულად ყველა ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევის, განვითარებისა და წარმოების საქმიანობაში იმ ინდუსტრიებში, რომლებსაც ვემსახურებით.ჩვენი გლობალური კვალი საშუალებას გვაძლევს მოვემსახუროთ 225000-ზე მეტ კლიენტს და გვაძლევს ფართო წვდომას კვლევით ლაბორატორიებსა და მეცნიერებთან 180-ზე მეტ ქვეყანაში.ჩვენ მეცნიერებას ვაძლევთ მოძრაობას უკეთესი სამყაროს შესაქმნელად.დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.avantorsciences.com.
წინდახედული განცხადებები
ეს პრესრელიზი შეიცავს მომავალ განცხადებებს.ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტის განცხადებებისა, რომლებიც შედის ამ პრესრელიზში, არის წინდახედული განცხადებები.პერსპექტიული განცხადებები განიხილავს ჩვენს მიმდინარე მოლოდინებს და პროგნოზებს Ritter-თან გამოცხადებულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ჩვენს ფინანსურ მდგომარეობას, ოპერაციების შედეგებს, გეგმებს, მიზნებს, სამომავლო შესრულებას და ბიზნესს.ამ განცხადებებს შეიძლება წინ უძღოდეს, მოჰყვეს ან შეიცავდეს სიტყვებს "მიზანი", "მოლოდინი", "მჯერა", "შეფასება", "მოლოდინი", "პროგნოზი", "განზრახვა", "სავარაუდოა", "პერსპექტივა", " გეგმა, "პოტენციალი", "პროექტი", "პროექცია", "ძიება", "შეიძლება", "შეიძლება", "შეიძლება", "უნდა", "იქნება", "ნება", მათი უარყოფითი მხარეები და სხვა სიტყვები და მსგავსი მნიშვნელობის ტერმინები.
მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები არსებითად ექვემდებარება რისკებს, გაურკვევლობასა და ვარაუდებს;ისინი არ არიან შესრულების გარანტია.თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ ამ განცხადებებს.ჩვენ ამ მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები დავაფუძნეთ ჩვენს ამჟამინდელ მოლოდინებსა და პროგნოზებზე მომავალი მოვლენების შესახებ.მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი ვარაუდები, რომლებიც გაკეთებულია მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებთან დაკავშირებით, გონივრულია, ჩვენ ვერ დაგარწმუნებთ, რომ დაშვებები და მოლოდინები სწორი იქნება.ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყონ ამ რისკებს, გაურკვევლობებსა და დაშვებებს, მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ფაქტორებს, რომლებიც აღწერილია „რისკის ფაქტორებში“ ჩვენს 2020 წლის წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, რომელიც ფაილშია. აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში ("SEC") და ხელმისაწვდომია Avantor-ის ვებსაიტის "ინვესტორების" განყოფილებაში, ir.avantorsciences.com, სათაურით "SEC Filings" და ნებისმიერ შემდგომ კვარტალურ ანგარიშებში ფორმა 10-Q და სხვა დოკუმენტები Avantor ფაილი SEC.
ყველა მომავალზე ორიენტირებული განცხადება, რომელიც მიეკუთვნება ჩვენ ან ჩვენი სახელით მოქმედ პირებს, სრულად არის დაკვალიფიცირებული ზემოაღნიშნული გამაფრთხილებელი განცხადებებით.გარდა ამისა, ყველა მომავალზე ორიენტირებული განცხადება საუბრობს მხოლოდ ამ პრესრელიზის თარიღისთვის.ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განაახლონ ან საჯაროდ გადავამოწმოთ მომავალი პერსპექტიული განცხადებები, იქნება ეს ახალი ინფორმაციის, სამომავლო მოვლენების შედეგად ან სხვაგვარად, გარდა იმისა, როგორც ეს მოითხოვს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონებს.
გამოქვეყნების დრო: აპრ-21-2022